A JFK-n a Vámügyi és Határvédelmi Szolgálat egy Peruból érkező idős hölgyet kérdez ki, az ügynökök arra gyanakszanak, hogy a kábítószert ügyesen elrejtették a nála lévő üvegekben. Miamiban a Belbiztonsági Nyomozóhivatal merész húzással egy festményszállítmányba rejtett kokaint fedez fel. Los Angelesben pedig néhány gazdátlan bőrönd kelt gyanút. Az ügynökök szerint elképzelhető, hogy csempészárut tartalmaznak.