Кино спит на гамаке, как вдруг земля начинает дрожать. Дрожь становится всё ближе и взору Кино с Гермесом предстаёт огромная белая страна. Они поражены видом движущейся страны. Кино решает попытать счастья и машет стране, откуда спрашивают, желают ли они посетить её. На борту движущейся страны Кино с Гермесом тепло приветствуют и они проводят в ней несколько дней, пока не…